元治元年，弥生三月。落樱飞舞的早春，京都。 　　壬生新撰组驻地前，一个少年在敲着大门。少年名叫市村铁之助，十五岁,性格活泼而冲动。铁之助有着不符合他身材的远大斗志，为了给父母报仇决心加入新撰组。 　　“我要变强大……” 　　阴差阳错，铁之助被告知如果在和新撰组第一的天才剑士・冲田总司的对决中能将他彻底打败，那么就能被允许加入新撰组，于是铁之助决定挑战冲田。 　　感叹于铁之助无数次被击倒又都站了起来，新撰组局长・近藤勇准备批准他入队， 但是人如鬼神的副局长・土方岁三却说“在新撰组是学不到用来复仇的剑法的”而拒绝铁之助入队。 　　一天晚上，铁之助来到了冲田叫他潜入的地方，在那里他遇到了一场血战。气魄非凡的土方朝着铁之助丢下了“在新撰组只会学到叫人变成鬼的方法”这样一句话。 　　铁之助苦恼于想要变强就要拿起刀的事实和伤害他人的现实，有些止步不前。但是在雨中他向土方热切地恳求“为了不怕鬼，就让我自己变成鬼吧”，于是铁之助被土方获准加入新撰组。 　　在冲田总司等新撰组队士和时常胃痛但关心着他的哥哥・辰之助的守望下，在不断进行残酷冰冷的战斗的新撰组中，铁之助作为土方岁三的手下开始驰骋于这幕末时代…

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