三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。

汉朝国力日渐衰退。刘备，关羽，张飞结为异姓兄弟，并拥有两大智囊团—凤雏庞统及卧龙诸葛孔明，庞统在落凤坡遇难，关羽又大意失荆州，刘备与张飞有心想替关羽报仇，张飞却又让反叛的手下所谋杀，赵云，黄忠相继捐躯，刘备终于在白帝城病逝。孔明继续带领蜀军与司马昭，孙权争战，六出祈山，使尽计谋，人算不如天算，终于疲...累成疾离开了这个纷乱的世代。刘禅就降服于曹魏。刘备，关羽，张飞，诸葛孔明等凛然正气与大义，长留在千千万万的百姓心中。

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