晨曦中，黄牛耕耘着一片新土，田垅 在黄土高原上慢慢延伸。经过一段时 间的劳作，疲惫的农夫和耕牛在暖洋 洋的阳光下歇息。这时，躲在远处窥 伺多时的猛虎便跃下山冈，扑向熟睡 的农夫。警觉的黄牛突然拦住猛虎。 猛虎遭到意外截击，便疯狂地向黄牛 扑去，黄牛和猛虎展开了一场激烈搏 斗。经过几个回合的较量，猛虎...见难 以取胜，便撇开黄牛，叼起近处一只 牛犊，夺路而逃。黄牛紧追不舍，猛 虎不得不丢下牛犊逃命。牛犊倒在血 泊之中，黄牛见状悲痛万分。这时， 猛虎见有机可乘，又偷偷地扑向农夫 。黄牛发现，立刻撇开牛犊奋力去救 护酣睡中的主人，于是牛虎之间再次 展开生死搏斗。老虎被黄牛用角撞击 ，终于晕倒在地。黄牛为了防止猛虎 再伤害主人，就用自己的身躯护卫着 主人。老虎醒来，见此情景，感到巨 大震撼，羞惧交加，睇视良久，最后 狂啸而去。农夫醒来见黄牛横跨在自 己身上，双眼赤红，嘴边沾满鲜血， 又见牛犊倒在血泊之中，就认定黄牛 是妖怪，要伤害他。于是抡起大棒痛 打黄牛，黄牛无言可辩，农夫继而操 刀刺向黄牛，黄牛泪如泉涌，长号一 声，倒在黄土地上。本片获广播电影 电视部1989－1990年优秀影片奖。

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