天保十三年初夏，这时正是实行天保改革的时候，在禁止华丽显眼和过于奢华的东西的江户的街道上，烟花制造人玉屋清吉，就是在这样的时代环境下，仍然不放弃研制着从来没有人看到过的烟花。在江户的角落将烟花放上，然后逃避官差的追捕，他就日复一日的过着这样的生活…… 某天晚上，两个奇怪的野兽被一群黑...衣人监视着，黑衣人们企图抓住他们，青色的野兽被击中了，白色的野兽朝向黑暗的远方逃去，而它在逃跑的时候，正好看到了清吉放上去的烟花。 第二天早上，正体不明的美少女天空出现在了清吉的面前，并请求他做出能飞到月亮的烟花。没有办法的清吉虽然感到非常困扰，但是为了使失去活力的江户人们再次拾回勇气和活力，他决定一定要完成这个一生中最精彩的一次演出。 他住的地方还住着木匠、艺人、魔术师、傀儡师等各种怪人。就是在他们的帮助下，清吉开始了制造能打到月亮上的烟花……

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