在古老的大地上散布着许多城镇村落，大地的上空中飘浮着三个天上都市----优尔喀， 雅涅斯，乌托。天都同样居住着人类， 但它们因为拥有强大的魔法技术而成为高人一等的存在。地上的人可以透过赢得天都所举行的武道大会而取得移民上天的资格。世人都供奉着以「伟大之父」为首的各种神祇。神族一般居住于另一个空间，他...们拥有远高于人类的力量。然而不知从何时起， 人间多了一个可以无视神族力量却受制于人类的力量的新种族---「杀神者」。由于杀神者是神族的克星， 因此大部分的神族包括伟大之父也想借人类的手来除掉杀神者，只少部分的神族希望与杀神者和平共存，然而他们也因此而被「伟大之父」所排斥，当中包括伟大之父的两个女儿战神和律神。某一年， 天都优尔喀迎来了一位女巫先见。 先见因为可以预言未来而被认为是人和神之间的桥梁，而她与人类所生下的两个儿子却生为杀神者。婴儿被送离优尔喀，同时受人监视，而知悉先见诞下杀神者的人仅只少数。 某天「伟大之父」的女儿律神主动掉落到「杀神者」约恩的农屋中。命运的齿轮因而转动，杀神者，神族，人类和三个天上都市此后迎来翻天覆地的巨变……

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