静谧的湖上几只美丽的天鹅在飘游着。小松鼠玛格丽达忽然发现有一只白天鹅头上戴着金冠，她感到又是惊奇又是羡慕。这时王子带着侍从也来到了湖边，王子完全被那只戴金冠的白天鹅吸引住了。此时，王子已经长大成人，明天即将继承王位。王后决定为他举行一个盛大的舞会，并且邀请了邻国的六位公主，要王子在她们当中挑选一位当...王妃。可是王子却一直在想念那只形态优雅的白天鹅。他不顾一切危险追踪白天鹅来到了猫头鹰——罗德巴尔的山洞前，看到走上岸的白天鹅突然变成了一位美丽的少女。原来她是一位公主，名叫奥杰塔，因为她不肯嫁给罗德巴尔，故而被他用魔法变成了白天鹅。
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